O nás
Kdo stojí za Nový Kancelář?
Malý tým poradců ve Zlíně, kteří věří, že plánování důchodu má být srozumitelné a přístupné každému.
Náš příběh od roku 2011
Nový Kancelář vznikla v roce 2011 ve Zlíně jako odpověď na jeden opakující se problém: lidé přicházeli do důchodu nepřipraveni. Ne proto, že by nechtěli plánovat, ale proto, že neměli nikoho, kdo by jim to vysvětlil poctivě a bez zbytečného žargonu. Zakladatel firmy, certifikovaný finanční plánovač s více než osmnáctiletou praxí, si uvědomil, že většina poradenského trhu se soustředí na prodej produktů – ne na skutečné potřeby klientů. Rozhodl se postavit firmu jinak: bez provizí z produktů, s jasně definovaným poradcovským poplatkem a s maximálním počtem osmdesáti klientů na jednoho poradce. Tenhle model nám umožňuje věnovat každé rodině čas a pozornost, kterou si zaslouží. Od roku 2011 jsme pomohli více než čtyřem stům rodin ve Zlíně a Zlínském kraji sestavit realistický plán pro odchod do důchodu. Každý plán je jiný – protože každý klient přichází s jiným příběhem, jinými cíli a jinými obavami.
Jak pracujeme a kde jsou naše meze
Naší hlavní doménou je finanční plánování odchodu do důchodu – spoření, strategie čerpání příjmů a příprava na předání majetku. Nespekulujeme na trzích, neprodáváme konkrétní finanční produkty na provizi a nevydáváme se za investiční manažery. Pokud váš případ vyžaduje právní nebo notářské služby, zprostředkujeme vám kontakt s ověřenými odborníky, ale přímou právní pomoc neposkytujeme. Výsledky každého plánu závisí na vývoji trhů, legislativních změnách a osobní disciplíně klienta – to jsou faktory, které nemůžeme zaručit, ale dokážeme s nimi při plánování počítat. Pracujeme s pěti poradci, z nichž každý absolvoval certifikaci CFP nebo její českou obdobu. Scházíme se s klienty v naší kanceláři na Náměstí Míru ve Zlíně nebo online – vždy v klidu, bez spěchu a bez tlaku na rychlé rozhodnutí. Naše indigo-tech prostředí není náhodné – modrá barva evokuje stabilitu a důvěru, dvě vlastnosti, které při plánování důchodu potřebujete nejvíce.
Každý s certifikací CFP nebo českou obdobou, každý s maximálně 80 klienty.
Třináct let zkušeností s důchodovým plánováním ve Zlíně.
Naše odměna pochází výhradně od klientů – ne od produktových společností.
Navštivte nás nebo napište
Jsme na Náměstí Míru 14, 760 01 Zlín. Rádi vám odpovíme i e-mailem nebo telefonicky.
Adresa: Náměstí Míru 14, 760 01 Zlín, Česká republika. Telefon: +420 577 123 456. E-mail: info@deltafastro.online. Pracovní doba: pondělí–čtvrtek 8:30–17:00, pátek 8:30–15:30.
Napsat nám