Jeden poradce, vždy k dispozici
Přidělený poradce odpovídá na váš e-mail nebo telefon do jednoho pracovního dne. Nepřeposíláme vás na kolegy, kteří neznají váš příběh.
Osobní poradenství
Poradce, který zná vaše jméno i váš plán
Každý klient Nový Kancelář má přiděleného osobního poradce – jednoho člověka, který rozumí celé vaší situaci.
Jak naše poradenství opravdu funguje
Od prvního telefonátu až po výroční přezkoumání plánu máte vždy jednoho poradce, který nese odpovědnost za váš finanční plán. Nejste číslo v databázi – jsme firma, kde každý poradce má maximálně osmdesát klientů, aby měl čas skutečně naslouchat. Scházíme se osobně v naší zlínské kanceláři s indigo-tech atmosférou, nebo online – jak vám to lépe vyhovuje. Navrhneme, nasloucháme, vysvětlujeme a pravidelně aktualizujeme. Protože plán, který nikdo nehlídá, přestává být plánem.
Co dostanete jako klient poradenství
Konkrétní péče, ne jen smlouva.
Každoroční přezkoumání plánu
Jednou ročně společně projdeme, zda váš plán stále odpovídá vaší situaci – změna zaměstnání, nové dítě nebo dědictví jsou důvody k aktualizaci.
Prioritní přístup ke změnám
Při změnách na trhu nebo nové legislativě dostanete proaktivní zprávu s vysvětlením dopadu na váš plán – ne až na příští schůzce.
Časté otázky o osobním poradenství
Jak probíhá první schůzka?
První schůzka trvá přibližně 60–90 minut. Poradce si s vámi projde vaši finanční situaci, cíle a obavy. Na základě toho navrhneme, jaké služby pro vás mají smysl. Nic nepodepisujete, k ničemu se nezavazujete.
Jak jsem za poradenství účtován?
Pracujeme na bázi poradenského poplatku, nikoli na provizích z prodeje produktů. Tím se vyhýbáme střetu zájmů – naše doporučení jsou motivována vaším prospěchem, ne výší provize.
Mohu poradce kdykoli změnit?
Ano. Pokud by přidělený poradce přestal vyhovovat vašim požadavkům, přidělíme vám jiného bez jakýchkoli sankcí. Chceme, abyste se cítili dobře a důvěřovali svému poradci.
Pracujete jen s klienty ve Zlíně?
Primárně sloužíme klientům ve Zlíně a Zlínském kraji, ale schůzky provádíme také online. Pokud jste z jiného regionu České republiky a hledáte poradce, který má čas a zájem, neváhejte nás kontaktovat.
Jste připraveni mít plán, za který někdo ručí?
Zavolejte nebo napište – a my vám představíme poradce, který se stane vaším průvodcem.
Kontaktovat Nový Kancelář